Spécificités de la formation

Durée
Durée non renseignée
Sanction
Attestation
Mode(s)
Inter entreprise Intra entreprise A distance En alternance
Eligible CPF Cette formation est éligible au CPF

Zone géographique de la formation


Département(s) disponible(s)

Objectifs de la formation

  • Le programme "Expert en gestion patrimoniale et financière", inscrit au RNCP niveau 1, accueille des jeunes diplômés et, au titre de la formation continue, des salariés, des professionnels et des demandeurs d'emploi qui souhaitent compléter leur cursus académique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement.
    - Le programme est conçu pour permettre de concilier formation et activité professionnelle. Il peut être suivi en formation initiale, en formation continue et en alternance.
    - La formation prépare aux métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la finance d'entreprise.
    - Ce programme donne accès à la compétence juridique appropriée (CJA) et au statut de conseil en investissements financiers (CIF). Il prépare également à l?examen de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers.

Programme de la formation

Contenu de la formation :
- Organisation et fonctionnement des activités de marchés
- Relation client, gestion pour compte de tiers, instruments financiers
- Environnement institutionnel et règlementaire
- Environnement juridique du particulier
- Environnement juridique et fiscal du patrimoine professionnel
- Environnement fiscal du patrimoine du particulier
- Patrimoine et immobilier
- Choix des actifs et construction de portefeuille
- Techniques de couverture des risques financiers
- Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
- Mathématiques financières, outils d'aide à la décision et SI
- Marketing et approche client
- Mission en entreprise

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