Zone géographique de la formation
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Objectifs de la formation
- Être en mesure de comprendre et analyser les situations juridiques et fiscales patrimoniales des clients
- Avoir une bonne maîtrise des produits proposés sur les différents marchés
- Être force de proposition de techniques patrimoniales porteuses de solutions pour le client
- Être en capacité d?accéder à des schémas d?optimisation fiscale
- Appréhender de façon pratique l?asset management et ses contraintes réglementaires
Programme de la formation
- Droit et fiscalité des affaires
- Asset Management et allocation d'actifs
- Droit civil patrimonial
- Fiscalité patrimoniale
- Produits et marchés
- Retraite et épargne
- Techniques juridiques et ingénierie patrimoniale
- Internationalisation des personnes physiques
- Réglementation bancaire et lutte anti-blanchiment
- Évaluation et transmission d'entreprises
- Stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
- Relation client et commercialité
- Veille économique des marchés
- Logiciels professionnel